睿创微纳于2月13日晚间公告,公司拟向不特定对象发行可转债,募资不超16.4亿元,扣除发行费用后,用于红外热成像整机项目、智能光电传感器研发中试平台及补充流动资金。

梳理公司本次可转债方案,募集资金主要投向之一为夯实公司红外热成像主业。方案显示,红外热成像整机项目分为两个子项。

其中,艾睿红外热成像整机项目(下称“艾睿项目”)由子公司烟台艾睿光电科技有限公司建设,总投资8亿元,其中使用募集资金金额为6.19亿元。本项目建设期预计为3年,建成后,经测算税后财务内部收益率31.65%,静态投资回收期6.09年(税后,含建设期)。

另一个子项目,红外热成像终端产品项目(下称“英睿项目”)由合肥英睿系统技术有限公司建设,总投资3亿元,其中募集资金1.35亿元,年产能14万台套。项目建成后,税后财务内部收益率26.62%,静态投资回收期5.7年(税后,含建设期)。

虽然上述两个子项目均布局公司红外主业,但战略方向略有不同。

艾睿项目是为进一步丰富公司红外产品线,公司年新增产能350万台套,将巩固公司红外领域的市场地位;英睿项目则是配合睿创微纳的整体发展战略,促进国内红外成像生态产业链打造。

公告称,目前,红外热像仪的核心元器件——非制冷红外焦平面探测器已成功国产化并量产,但是终端应用方面,与欧美等发达国家相比,仍存在一定差距。要彻底摆脱国外的掣肘,公司发展具有自主知识产权的、自主可控的红外成像终端产品势在必行。

其次,从产业利润考虑,公司要做大做强,需要将红外成像产业链自上游延伸至利润相对丰厚的下游。公司提前布局,将在未来市场拓展中占据有利优势。

资料显示,非制冷红外技术在汽车夜间辅助驾驶、安防监控、个人视觉、疾病防控、消防、工业测温等领域应用广泛。目前,在国际上,红外产品应用到汽车、安防、工业测温等多个领域,在国内,红外成像产品在电力巡检、疾病防控、安防监控等领域已初步应用验证。

公司认为:“随着非制冷红外焦平面探测器的成功国产化,不久的将来,国内民用市场必将迎来一个爆发期”。

值得一提的是,本次募资另一重点投向为智能光电传感器研发中试平台项目。该项目由烟台齐新半导体技术研究院有限公司建设,总投资9亿元,其中募集资金4亿元,将达成系列传感器年产能200万颗。

公告称,智能光电传感器目前广泛运用于工业、电子消费品等各个领域,通过本项目的建设,公司将提升在红外、激光、微波等新型智能光电传感器方向的技术储备,有利于推动我国光电传感器领域的自主可控进展。

财报显示,公司2021年1-3季度实现营业收入12.09亿元,较去年同期增长12.15%,其中分主营产品:红外探测器及机芯模组、红外热成像仪整机分别实现主营业务收入6.55亿元和5.29亿元,较上年同期分别增长14.67%和15.50%。

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